نظام CRM

دليل تنظيم سجلات مستشار الصناديق الاستثمارية: ما الذي يوثّق ومتى تختار نظام CRM أو أرشفة مؤسسية؟

لإدارة سجلات استشارات الصناديق، وثّق بيانات العميل، أهدافه الاستثمارية، ملاءمة التوصية، الإفصاحات، الاتصالات والمتابعات ضمن نظام آمن قابل للمراجعة. يوضح ...